Vad är ett värdekort

I Zoezi finns en funktion och ett betalsätt som kallas Värdekort. Värdekort är detsamma som ett tillgodo för en kund.

Det är inte ett presentkort eftersom värdet är kopplat till en kund, och det finns inget kod att nyttja. Värdekort ska inte heller användas för att t ex spara friskvårdsvärde. Se våra manualer för hur friskvårdsbidrag ska hanteras under följande länkar.

https://zoezi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/4718593

https://zoezi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/138182657

https://zoezi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/4751362

https://zoezi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/4849665

Värdekort skapas vid t ex dessa tillfällen:

• En kund har betalt en faktura mer än en gång.
  En Att göra-uppgift “Betalning redan betald” skapas automatiskt om du har koppling till Zoezi servicebyrå hos din bank på tjänsten Bankgiro Inbetalningar.

• En kund har betalt en faktura som är krediterad.
  En Att göra-uppgift “Betalning redan betald” skapas automatiskt om du har koppling till Zoezi servicebyrå hos din bank på tjänsten Bankgiro Inbetalningar.

• En kund har betalat en faktura med ett för högt, felaktigt belopp.
  En Att göra-uppgift “Betalt för mycket” skapas automatiskt om du har koppling till Zoezi servicebyrå hos din bank på tjänsten Bankgiro Inbetalningar.

• En kund har bokat och betalt en tjänst eller en kurs som därefter avbokas.
  Personal kan välja att återbetala till värdekort. Det är att rekommendera om kunden inom rimlig tid ska boka en ny tjänst eller kurs, och nyttja sitt värdekort för den nya bokningen.

• Du som personal kan välja att Fylla på värdekort på en kund.
  Detta kan ske om en kund t ex vill betala en summa till er att ha på en pott att nyttja för småköp eller liknande. Det är mycket viktigt att välja rätt betalsätt när du fyller på värdekortet för att inte skapa felaktig bokföring.

• Du som personal har manuellt betalmarkerat en faktura.
  Det gör att systemet tolkar det som två inbetalningar på samma faktura, inbetalningen som du registrerat manuellt och inbetalningen som registrerats per automatik. Det är av stor vikt att inte registrera inbetalningar på betalsätt Bank manuellt, om du har en koppling till Zoezi servicebyrå hos din bank på tjänsten Bankgiro Inbetalningar.

Värdekort kan nyttjas på t ex dessa sätt:

• En kund kan själv välja att nyttja sitt värdekort som delbetalning eller full betalning vid köp som görs av kunden själv via app eller websida.

• En kund kan erbjudas att nyttja sitt värdekort som delbetalning eller full betalning vid köp som görs via Zoezis kassa.

• Värdekort kan användas för delbetalning eller full betalning av träningskort.
  Se manual: https://zoezi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/105545732?src=-198259349

• Värdekort kan nyttjas genom att personal går in på en kommande faktura och därefter väljer Markera som betald med betalsätt värdekort.

• Värdekort kan nyttjas genom att personal går in på en skickad faktura och därefter väljer Markera som betald med betalsätt värdekort. Det är viktigt att kommunicera till kunden vilken summa av fakturan som därefter är kvar att betala. Be kunden att betala kvarvarande summa på tillhörande OCR-nr.

• Värdekort kan nyttjas genom att personal går in på en kommande autogirobetalning och ändrar betalsätt till Betalsätt väljs senare. Om värdekortet kan användas som fullbetalning, välj Markera som betald med betalsätt värdekort. Om värdekortet ska användas som delbetalning, dela upp betalningen i två delar och välj därefter att markera den ena delen som betald med värdekort. Därefter ändra betalsätt till autogiro på resterande del.

Hur kan jag få en överblick/rapport över vilka kunder som har värdekort med pengar på?

1. Gå till Ekonomi på personalsidan

2. Klicka på Dashboard

3. Klicka på fliken Presentkort och värdekort

4. Här finner du en lista över alla värdekort och presentkort som finns giltiga med pengar på. Här kan du trycka på Hämta som Excel om du skulle vilja få ut en excel lista och filtrera och jobba med. Du kan också klicka på kundens namn för att komma vidare till kundprofilen.