/
Guide till Presentkort i Zoezi
  • Pågående

    • Guide till Presentkort i Zoezi

    Owned by Isa Olsson
    Last updated: 2024, nov., 15 by Isa Olsson
    3 min read

    Denna manual ger dig en komplett guide för att skapa och hantera presentkort i Zoezi. Här får du detaljerade instruktioner om hur du skapar kategorier, lägger upp presentkort, hanterar bokföringskonton och säljer samt löser in presentkort. Manualen är anpassad för både nya och gamla personalsidan och innehåller viktiga tips för att optimera din användning av systemet.

    Innehållsförteckning

    Skapa en kategori för presentkort

    För att enklare organisera dina presentkort rekommenderar vi att du skapar en separat kategori i kassan:

    • På nya personalsidan: Navigera till Verksamhet > Allmänt > fliken Kategorier.

    • På gamla personalsidan: Navigera till Inställningar > Allmänt > fliken Kategorier.

    Steg för att skapa en kategori:´

    1. Klicka på fältet till vänster om "Lägg till kategori" och skriv in "Presentkort".

    2. Klicka på Spara.

    3. För att organisera kategorierna kan du dra och släppa dem i önskad ordning.

    4. Du kan redigera titeln, välja en bild eller dölja kategorin med hjälp av ikonerna längst till höger.

    Tips: Du kan även dra och släppa kategorier för att organisera dem, samt skapa underkategorier.

    Skapa ett presentkort

    Navigering

    • På nya personalsidan: Gå till Utbud > Försäljning > Presentkort och värdekort.

    • På gamla personalsidan: Gå till Inställningar > Försäljning > fliken Presentkort och värdekort.

    Steg för att skapa ett presentkort

    1. Klicka på Lägg till nytt presentkort.

    2. Fyll i följande fält:

      • Namn: Ange ett tydligt namn, t.ex. "Presentkort 500 kr".

      • Presentkort: Denna ruta är redan markerad som standard.

      • Valfritt pris: Kryssa i om kunden ska kunna ange beloppet själv.

      • Pris inkl. moms: Ange ett fast pris om presentkortet inte ska vara valfritt, t.ex. "500 kr".

      • Giltigt i: Ange giltighetstid i månader (t.ex. 120 månader för 10 år).

      • Bokföringskonto: Välj rätt bokföringskonto eller klicka på Lägg till konto för att skapa ett nytt.

      • Kvittokommentar: Lägg till valfri kommentar som visas på kvittot (valfritt).

      • Visa i snabbkassa/webbshop: Markera om presentkortet ska vara tillgängligt i dessa lägen.

      • Betalsätt: Välj specifika betalsätt eller låt det stå som "Alla betalsätt".

      • Kategori i kassan: Välj kategorin "Presentkort".

      • Begränsat antal: Kryssa i om du vill begränsa antalet tillgängliga presentkort.

      • Bild: Klicka på Välj bild för att lägga till en visuell representation.

      • Beskrivning: Klicka på Lägg till för att lägga till ytterligare information, t.ex. användningsvillkor.

    3. Klicka på Lägg till för att spara presentkortet.

    Tips!

    • Se till att bokföringskontot är korrekt inställt enligt er redovisningspolicy.

    • Testa alltid att skapa ett presentkort för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

    Bokföringskonto för presentkort

    Rekommendation

    Vi rekommenderar att använda ett separat bokföringskonto för presentkort, t.ex. 2420, 2421 eller 2422. Kontrollera med er redovisningskonsult vilket konto som är mest lämpligt.

    Så här ställer du in bokföringskonto för presentkort

    1. Navigera till Verksamhet > Allmänt > fliken Ekonomi (nya personalsidan) eller Inställningar > Allmänt > fliken Ekonomi (gamla personalsidan).

    2. Hitta "Presentkort" i listan över betalsätt.

    3. Klicka på Ändra längst till höger.

    4. Välj det önskade bokföringskontot.

    5. Klicka på Spara ändringar.

    Försäljning av presentkort

    Försäljning i kassan

    • Presentkort säljs som vilken annan produkt som helst i kassan, men produkten är en kod.

    • Om en kund väljs och korrekt e-postadress anges, skickas presentkortskoden automatiskt via det digitala kvittot.

    • Om ingen kund väljs måste koden manuellt letas fram.

    Hitta koden för presentkort

    1. Navigera till Ekonomi > Dashboard > fliken Presentkort och värdekort.

    2. Scrolla längst ned i listan och notera koden.

    Viktigt!

    • Presentkort är opersonliga och köparens namn syns inte i listan under "Ekonomi > Dashboard > fliken Presentkort och värdekort".

    • Betalningen för presentkortet syns på köparens kundkort under Ekonomi > fliken Historik.

    Användning av presentkort

    Vid köp i receptionen

    1. Klicka på + Ange presentkort i kassan.

    2. Kunden uppger eller visar koden som representerar presentkortet.

    3. Personalen skriver in koden och klickar på OK.

    4. Värdet av presentkortet appliceras på köpesumman.

    5. Om värdet inte täcker hela köpet måste kunden betala resterande belopp med ett annat betalsätt.

    Vid köp i webbshoppen

    1. Kunden anger presentkortskoden innan köpet slutförs.

    2. Om värdet inte täcker hela köpet måste resterande belopp betalas med ett annat betalsätt.

    Behandlingshistorik för presentkort och värdekort

    Funktionen för behandlingshistorik låter dig följa ett unikt presentkort över tid och ger ökad spårbarhet. Detta är särskilt användbart för att lösa problem i receptionen.

    Så hittar du behandlingshistoriken

    1. Gå till Statistik > Behandlingshistorik.

    2. Klicka i fältet Händelsetyp och välj "Värdekort" och/eller "Presentkort".

    3. Notera att data endast visas från det datum systemet fick denna funktion.

    Vanliga frågor

    Hur hanterar jag presentkort utan en kundprofil?

    Koden måste manuellt sökas fram under Ekonomi > Dashboard > Presentkort och värdekort.

    Hur ändrar jag giltighetstiden för ett presentkort?

    Det går tyvärr inte att ändra giltighetstiden för redan utfärdade presentkort. Skapa ett nytt med rätt giltighetstid.

    Hur bokförs presentkort som inte löses in?

    Kontakta din redovisningskonsult för att hantera detta enligt lokala bokföringsregler.

    Är något oklart? Kontakta Zoezis support för hjälp!

    Related content